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美债最大买家现身 再度狂买5400亿!全球掀起“淘金热”中国

来源: 发布时间:2019-12-02 18:51:19

美联储的大动作来了!当地时间10月11日,美联储宣布将恢复其手表的扩张,并重启每月600亿美元的国债购买计划,该计划将持续至明年第二季度。考虑到美联储之前的降息和对美国经济衰退日益增长的担忧,美国量化宽松真的需要重启吗?然而,美国为增加“印钞和分币”而采取的各种措施造成了美元地位的危机。为了加快去美元化的进程,世界各地正在掀起一场“淘金热”。

又买了5400亿美元的债务?美联储两个“水管”一起打开应对“资金短缺”

2019年10月11日星期五,美联储宣布,将从10月15日开始,每月购买600亿美元的美国国债,该计划将持续到2020年6月。换句话说,美联储计划购买5400亿美元的美国债务。与此同时,美联储也宣布将隔夜回购操作延长至2020年1月。

市场认为美联储的两次行动是“排水灭火”。美联储的两条主要“水管”正齐头并进地向美国金融市场注入资金,试图给刚刚经历了9月“资金短缺”的美国金融市场注入资金,该市场正面临多重不确定性、充足资金和信心的压力。

值得一提的是,美国加速“资金短缺”的原因之一是,美联储在过去两年中已将其资产负债表从4.5万亿美元缩减至3.8万亿美元,以防止潜在的经济危机。数据显示,美联储在过去两年中已经削减了约7000亿美元的美国债务。

另一个原因是,美国债务的全球买家正在出售美国债务。数据显示,截至今年7月,10大美国国债海外买家中有8家正在抛售,累计卖出53亿美元,其中中国又卖出22亿美元。因此,当美国债务的海外买家不愿购买美国债务时,美联储在三周内购买了1760亿美元的美国债务。

最有趣的是,美联储在购买美国国债的每一次重大举措后,都表示这不是量化宽松,也不是洪水泛滥。我们可以比较欧盟新一轮量化宽松政策。9月12日,欧盟宣布实施200亿欧元(约200亿美元)的月度债务购买计划,这与美国此次600亿美元的月度债务购买相比实在微不足道。美联储不愿意承认恢复量化宽松的原因应该是它不愿意承认货币政策的失败。

美联储肆意“印刷货币”,许多国家没有购买,全球美元化引发了“淘金热”

华尔街资深预言家彼得·希夫认为,美联储接受美国债务的举动也可以被视为

美联储悄悄地启动了新一轮印钞。现在美联储印刷货币和分散货币的政策对美元构成了根本性威胁。美国不负责任的“印钞”行为也逐渐削弱了市场的信心。因此,各国在对冲时不再仅仅依赖美元资产,而是更多地关注黄金。

例如,致力于去美元化的俄罗斯和土耳其不遗余力地增加黄金持有量。根据国际货币基金组织(基金组织)的统计,截至2019年10月,俄罗斯的黄金储备为2,230.4吨,十年间增加了三倍。如今,俄罗斯的黄金储量超过中国,仅次于美国(8133.5吨)、德国(3366.8吨)、意大利(2451.8吨)和法国(2436.1吨)。此外,截至2019年第二季度,土耳其的黄金储备增加了170%,达到314.1吨。

也可以说,正是美国肆无忌惮的“印钞”向世界敲响了警钟,使得一些不再信任美元的国家通过购买黄金增强了对美元体系的免疫力。与此同时,全球“淘金热”仍在持续,没有消退。

根据世界黄金协会的数据,2019年上半年扩大黄金储备的国家包括波兰(100吨)、俄罗斯(94吨)、中国(74吨)、土耳其(61吨)、哈萨克斯坦(25吨)、印度(18吨)和其他国家。

因此,2019年的“淘金热”可以说是央行在某种程度上重新发现了黄金货币属性。未来,随着美元信贷的逐步下降和国际货币体系的多元化进程,黄金将迎来一个更大的舞台,经历过最彻底美元化的国家可能成为最大赢家。

资料来源:黄金十大数据

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